Für Finanzdienstleister
Beratung beginnt beim Leben.
Die meisten in der Branche suchen den Hebel im Produkt: bessere Lösungen, mehr Performance, klarere Kommunikation, mehr Finanzwissen bei der Kundschaft. Das hilft alles – und erklärt doch nicht, warum Menschen zögern, aufschieben oder einer guten Empfehlung nicht folgen. Der Grund liegt selten im Wissen. Er liegt in dem, was Menschen vom Leben wollen und was Geld dabei für sie bedeutet. Dort beginnt gute Beratung.
Ich nenne das Finanzlebensplanung.
Nicht Finanzplanung
Nicht Lebensplanung
Finanzlebensplanung
Finanzplanung kümmert sich um die Zahlen, Lebensplanung um die Ziele. Finanzlebensplanung verbindet beides und macht Geld zum Werkzeug für das Leben, das jemand führen will. Für die Beratung heißt das, die Gespräche zu führen, die unter den Zahlen liegen: nach Ambitionen, Prioritäten und Ängsten zu fragen, bevor es um Produkte geht.
Vorträge über die Zukunft der Beratung.
Der Wandel: KI und DIY-Plattformen übernehmen das Transaktionale und rücken die menschliche Seite in den Vordergrund.
Die Botschaft: vom Finanzberater zum FinanzLebensberater, mit dem Vortrag „Die Vermögensberater der Zukunft sind FinanzLebensberater“.
Die Anlässe: Fachtagungen, Kundenevents und interne Formate.
Module zur menschlichen Seite der Beratung, einzeln oder als Programm. Grundlagen für jede Beratung:
Grundlagen: Vertrauen, Zuhören und die Psychologie des Empfehlungsmanagements.
Die Gesprächsreihe: Erst-, Planungs- und Jahresgespräch bis zur langjährigen Beziehung mit dem Hopes-&-Fears-Ansatz.
Ruhestand, menschlich gedacht: der Weg vom Sparen zum Gestalten.
Content mit konzeptuellem Rückgrat, als Ghostwriter oder für Ihre Kanäle.
Die Formate: Newsletter, Fachartikel, Whitepaper und ganze Content-Serien.
Der Anspruch: Texte, die eine eigene Perspektive entwickeln, statt nur Wissen zu vermitteln.
In der Praxis: laufende Zusammenarbeit mit der Quirin Privatbank.
So holen Sie das in Ihr Haus
Als Speaking, Training oder Content – auf Finanzdienstleister zugeschnitten.
Ausgewählte Auftraggeber
Warum ich
Ich bin Verhaltensökonom (LSE) und Sozialanthropologe (Humboldt) und leite die Money:Mindshift-Initiative bei Aegon UK. Seit Jahren beschäftigt mich die menschliche Seite von Geld – in Trainings, Vorträgen und im Money:Mindshift Podcast, in dem ich mit internationalen Fachleuten darüber spreche, wie Beratung menschlicher wird. Ich habe mit Anbietern wie HDI, der Württembergischen, der Quirin Privatbank und Plansecur gearbeitet, in Großbritannien mit Dutzenden weiteren. Dazu sind mehrere Bücher erschienen.
Lassen Sie uns sprechen